故事围绕一所中学初二转学生林家智在新学校广东省实验中学的个性成长，讲述他与同学方明、小丽之间的友情及三人各自的成长故事，在如诗的镜头语言中描绘青春期的懵懂、叛逆、烦恼以及梦想地萌芽和追求。。时运不济的查尔斯・布莱基同意将地下室租给一位神秘的陌生人，却浑然不知自己或许正将一股远比想象中更为邪恶的力量引入家中。。
