一位年轻的IFS官员的旅程，她属于一个显赫的爱国者家庭，在远离家乡的地方，在一个决定职业生涯的职位上卷入了一个危险的个人阴谋。。一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。。
