乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。火药研究员金政做实验时，发生事故穿越到大夏国末代皇帝身上。皇帝是被太后纳兰杏贞扶持的傀儡，后因想亲政被纳兰杏贞所弃，被皇后用药杀死。在朝堂上，活过来的皇帝面对太后纳兰杏贞的打压，他渐渐看清了局势，开始谋划反击之路……。
