潘惜月被妖魔缠身，鬼谷道爷尹天仇做法驱散，期间感应到潘家封印妖物。潘家小妾与潘惜悦未婚夫偷情时意外解除被封印的鸠摩。随后鸠摩与狐妖勾结伺机报仇并祸害人间。尹天仇为救苍生，与鸠摩展开了斗争。。讲述Megamind要保护城市，对付强大的对手。而为了做到，他必须保持伪装，“行为像反派，思路像超级英雄”。。
