1942年，苏联的西部前线，战争正在激烈地进行。德军已经大规模地袭来，占领了这片地区。一个男人被错误地控诉里通外国，于是在活命和尊严之间，一个道德的难题摆在了他的面前。。小驯鹿尼科梦想着能和从未相见的驯鹿爸爸一样成为会飞的圣诞驯鹿。尽管有很严重的眩晕，尼科还是每天偷偷溜出它所住的山谷，花大部分时间向罕见的芬兰飞行松鼠家族成员Julius学习飞行课。。
