何皎皎自高中起暗恋秦兆川已有十年，为了能够陪在秦兆川身边，甚至甘心做他的情人，没想到秦兆川只是把何皎皎当作发泄欲望的工具，并在白月光初恋周苒回国后立即向何皎皎提出分手……。影片主要以费里尼后期电影，如《我记得，想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点，结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。。
