番外进贡的夜明珠被抢，朝廷追捕逃犯，一直目标锁定沙匪，结果却发现劫匪另有其人。。《燕尾蝶》讲述了一对情侣（熊猫BoBo和公鸡ToTo）在陌生小镇麒麟鱼镇的寻救之旅。主角BoBo和ToTo形象清新，简单剧情中透出温情，以及爱与梦想的执着理念。《燕尾蝶》将画面细节效果处理到了极致，连云层中隐约透出的光线也充满了梦幻味道。从内容到制作，这部动画明显体现了宫崎骏的影像。。
