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武林中有一把神剑名为“玄天剑”，得此剑者得天下，江湖之中各门各派为了它一直纷争不断。直到名剑门掌门马啸天重创鬼谷派闫婆夺得此剑，一切尘埃落定。马啸天想把掌门之位传给他的徒弟鹿九，并将玄天剑交给他。不料马啸天却突然被杀，玄天剑也不翼而飞，鹿久被当成了凶手，这一切的背后隐藏着巨大的阴谋...鹿九怎样才能洗清嫌疑，为师父报仇雪恨？幕后黑手究竟是谁？。宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧配音）、美树沙耶香（喜多村英梨配音）、巴麻美（水桥香织配音）以及佐仓杏子（野中蓝配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一探究竟，然而两人大费周章，竟然怎么也无法走出见泷原。 晓美终于意识到，她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象，让少女们陷入无休止的混乱深渊……。自從家庭教師靈音來到後，暮氣沈沈的紫薇園，有了明顯的改變。靈音鼓勵學詩和莫愁把大宅的落後，荒涼和頹喪嘗試轉變，又邀請多愁善感的誦詩，滿腔抑怨的鳳儀參加活動，兩人雖沒有參加，卻為他們帶來的生氣。靈音關心誦詩， 常勸他勇敢面對人生，兩人漸生愛意，誦詩亦鼓起勇氣約會靈音，暫時忘卻疾病和內心苦悶。鳳儀守寡，但大宅控制人郝老太不許她與舊情侶再婚，因為世俗和家規，鳳儀曾自殺，舊情侶清洛的深情和靈音的再三勸告，加速了鳳儀的反抗，與舊情侶離去。誦詩病重，挨不過春天，靈音陪伴左右，靜侍春天……。