两人同修长生术，但命运大不相同。邪恶之极的狄威靠嗜血杀人增强法力，卷起腥风血雨；茅坚为救众人，历经磨难和斗争。面对魔力升高的狄威，他不得不与之同归于尽。。影片讲述将犯罪组织成功转型成金融企业后，想要金盆洗手的黑帮二把手美玉(金惠秀饰)的故事。。
