这是一个没有“音乐”这样东西存在的世界故事由一名少年和神秘少女ミュウ相遇开始讲起...。本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了老师直美捡到一个孤零零坐在路边的年轻男子的故事。虽然她和那个男人之间没有肉体关系，但她还是被那梦幻而自由奔放的魅力所俘虏。。
